So erkennst Du, ob die Börse steigt oder fällt!

Heute möchte ich mit Dir klären, wie Du anhand eines bewährten Indikators erkennen kannst, ob die Börse steigen oder fallen wird. Dieser Indikator hat sich in der Vergangenheit als äußerst zuverlässig erwiesen und kann auch Dir dabei helfen, kluge Anlageentscheidungen zu treffen.

Der entscheidende Indikator: Liquidität

Die Börsenentwicklung in den letzten Jahren hängt nachweislich an der Menge an Liquidität im Markt, die durch die Zentralbanken geschaffen wird. Die Federal Reserve Bank of St. Louis bietet Daten zur Geldmenge an, die einen klaren Zusammenhang mit den Bewegungen am Aktienmarkt zeigen.

Historische Entwicklung der Geldmenge

Betrachten wir den Zeitraum von 1985 bis heute, sehen wir eine stetige Zunahme der Geldmenge. Besonders auffällig ist jedoch der sprunghafte Anstieg der Liquidität im Jahr 2020, bedingt durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise. Dieser Anstieg hatte direkte Auswirkungen auf die Börse, die daraufhin ebenfalls parabolisch gestiegen ist. Du findest hier ein Video dazu, wo ich nochmals detaillierter darauf eingehe:

Vergleich der Anstiegsphasen

Vor 2020 dauerte es Jahrzehnte, bis der Aktienmarkt eine signifikante Steigerung von 5000 Punkten erreicht hatte. Doch in den letzten Jahren ging diese Entwicklung wesentlich schneller vonstatten. Zwischen 2019 und 2024 wurden ähnliche Anstiege in nur fünf Jahren erzielt. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, wie stark die Liquidität den Markt beeinflusst.

Liquidität als Motor der Börse

Die Daten zeigen, dass die Börse jedes Mal stark ansteigt, wenn die Geldmenge signifikant erhöht wird. Ein Blick auf die Entwicklung seit der Corona-Krise verdeutlicht, dass die extremen Steigerungen im Aktienmarkt mit den enormen Liquiditätszuflüssen korrelieren. Dies lässt den Schluss zu, dass eine steigende Geldmenge die Haupttriebfeder für steigende Aktienkurse ist.

Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit

Im März 2020, als die Liquidität stark zunahm, verzeichnete der Aktienmarkt enorme Zuwächse. Ähnlich war es im März 2022, als erneut ein signifikanter Anstieg der Geldmenge beobachtet wurde. Diese Phasen der erhöhten Liquidität sind deutlich in den Kursverläufen des Nasdaq und des S&P 500 zu erkennen.

Ausblick und Anwendung

Um zukünftige Bewegungen des Aktienmarktes vorherzusagen, reicht es also aus, die Geldmengenentwicklung zu beobachten. Steigt die Geldmenge, ist ein Anstieg des Aktienmarktes zu erwarten. Diese Methode lässt sich auch auf andere Anlageklassen wie Kryptowährungen, Silber und Gold übertragen, da auch diese stark von der Liquidität beeinflusst werden.

Fazit

Die Analyse der Geldmenge bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, die Richtung des Aktienmarktes vorherzusagen. Steigende Liquidität führt in der Regel zu steigenden Börsenkursen, während sinkende Liquidität zu Rückgängen führen kann. Beobachte daher die Geldmengenentwicklung, um kluge Investmententscheidungen zu treffen.